Frais de mise en place
Digital
Sécurisé
Smart Wealth Tech – Sans superflu
La solution SaaS simple pour le Wealth Management
Plateforme WealthTech primée. Conçu et exploité en Suisse.
Infrastructure moderne de gestion de patrimoine pour les entreprises indépendantes
Les gestionnaires de patrimoine indépendants font face à une complexité opérationnelle et réglementaire croissante :
Les systèmes d'entreprise traditionnels sont conçus pour de grandes institutions. Les flux de travail basés sur des tableaux Excel ne sont plus durables. Wealthcom propose des systèmes de gestion de patrimoine évolutifs, basés sur ces cinq principes :
Orchestré, pas fragmenté
Un noyau de plateforme centralisé coordonne les modules internes et les partenaires best-in-class externes via une architecture de données partagée.
Conçu pour les gestionnaires de patrimoine indépendants
Conçu spécifiquement pour les IFAs, les EAMs et les family offices — et non adapté à partir de systèmes bancaires existants.
Conformité et sécurité par l'architecture
La sécurité, les droits d'accès et la traçabilité (auditabilité) sont intégrés nativement dans l'architecture, plutôt qu'ajoutés a posteriori au niveau procédural.
L'IA comme capacité intégrée
L'Agentic AI fonctionne comme une couche système transversale au sein de la gestion de portefeuille et des opérations — et non comme un produit distinct.
Les données comme colonne vertébrale du système
Des données de portefeuille normalisées et structurées servent de couche de pilotage pour les workflows, les intégrations et l'automatisation.
Développé avec ses utilisateurs
L'évolution du produit s'appuie sur les retours des utilisateurs et les besoins réels de nos clients.
Plateforme modulaire de gestion de patrimoine
Consolidation des données multi-dépositaires
- •Conciliation automatisée des comptes, positions et transactions
- •Soutien aux banques dépositaires suisses et internationales
- •Intégration des actifs bancaires, non bancarisables et crypto
- •Vue du portefeuille consolidé
Portail client Beautiful (marque blanche)
- •Transparence de portefeuille avec suivi des performances
- •Messagerie sécurisée et échange de documents
- •Signature électronique à distance
- •Interface de marque du gestionnaire
Espace de travail pour le conseiller (CRM)
- •Flux de travail d'intégration client
- •Profilage des risques, documentation de conformité
- •Portefeuille client : tableaux de bord de suivi
- •Gestion et validation de la proposition
Système de gestion de portefeuille (PMS)
- •Allocation de stratégies (SAA & portefeuilles modèles)
- •Mandats discrétionnaires et consultatifs
- •Personnalisation individualisée du portfolio
- •Proposition IA
Système de gestion des commandes (OMS)
- •Rééquilibrage automatisé
- •Contrôles de conformité avant l'échange
- •Flux de travail de commande entre les dépositaires
- •Traces d'audit intégrées
Écosystème avec des partenaires de premier ordre
- •Analyse et optimisation du portefeuille
- •Benchmarking de portefeuille
- •Outils et services juridiques, conformité & audit
- •Autres intégrations via des API ouvertes
IA agente pour la gestion de patrimoine
Wealthcom repose sur une architecture native de l'IA conçue pour les gestionnaires de patrimoine indépendants.
- Génération de propositions pour le réalignement stratégique des actifs (SAA)
- Ajustements tactiques sur des portefeuilles personnalisés (« réduire la surpondération technologique »)
- Reporting trimestriel et soutien à la communication client piloté par l'IA
- Assistant personnel pour faciliter l'utilisation de la plateforme
- agenticAI.features.investment_proposals
Outil de Conseiller Intuitif
- Intégration facile pour les nouveaux gestionnaires de patrimoine
- Personnaliser ou télécharger des stratégies (SAA, portefeuilles modèles)
- Surveillance et alerte des violations
- Profilage des risques clients et correspondance stratégique appropriée
- Préparez des propositions d'investissement, des ordres de déclenchement
- Fonctionne sur n'importe quel écran : PC, tablette, téléphone
Magnifique cockpit client
- Présentation rapide de la situation financière et des performances actuelles
- Consultez et validez les propositions d'investissement
- Accès aux documents et contrats
- Approfondissez les positions et transactions
- Demande et/ou déclenche des changements de stratégie (configurables par le gestionnaire de patrimoine)
- Messagerie sécurisée et échange de documents, signature électronique à distance
- Marque blanche (image de marque de conseiller)
Conçu pour les sociétés indépendantes de gestion de patrimoine
01/
Conseillers financiers indépendants (IFA)
numériser les opérations, évoluer sans augmenter les effectifs
02/
Gestionnaires d'actifs externes (EAM)
Gérer la complexité multi-dépositaire grâce à l'automatisation
03/
Family Offices
Consolider les structures de patrimoine. Rééquilibrage sans effort et gestion des commandes
04/
Plateformes d'investissement
Fournir une infrastructure évolutive aux institutions financières (banques privées, assureurs, ...)
05/
Boutiques de gestion d'actifs
Portail client final, gérant le NAV et les rapports de performance, permet l'accès direct au client
Architecture suisse prête à la sécurité et à la réglementation
Architecture cloud multi-locataire
Normes élevées de sécurité des données
Journaux d'activité à prova d'audit
Flux de travail prêts pour la réglementation
Flux de données contrôlés et transparents
Générez des rapports FINMA d'un simple clic
Reconnaissance de l'industrie
L'avenir de la technologie de gestion de patrimoine
01/
Intégrations élargies des banques dépositaires
02/
Automatisation de l'IA agente
03/
Discrétionnaire et conseil, avec portail client
04/
Écosystème API ouvert étendu
Transformez votre infrastructure de gestion de patrimoine
Découvrez comment Wealthcom réduit la charge de travail opérationnelle, améliore l'expérience client et permet une croissance évolutive.
Les Fondateurs
Elmo Ninier
Co‑fondateur & Président du Conseil
- XTONIQ & QCENTRIS
- FinTech
- Deloitte
- Credit Suisse & UBS
- Raiffeisen
- Det Norske Bank
"Operations Wealth Management, FinTech & IT"
Dr. Ralf Plänkers
Co‑fondateur & CEO
- UBS Wealth Mgmt & Advisory
- UBS & Vaudoise Prévoyance
- Scale‑up FinTech
- McKinsey & Company
- Doctorat Informatique/IA @ EPFL
"Leadership, gestion de produit & IA"